Lencse készletkezelés negatív készlet mellett
Ez az útmutató azon optikáknak készült, akik nyilvántartják a Clearvis.io rendszerben a lencsekészletüket, de engedélyezik a lencsékre a negatív készletet is.
A készletkezeléssel a Clearvis.io képes kimutatni a lencsék árrését: átláthatóvá válik, hogy a mely lencsekategóriákban és mely beszállítók lencséin termeli a legnagyobb hasznot az optika. Ezen információk alapvető fontosságúak lehetnek a cég stratégiájának továbbfejlesztésében, valamint a beszállítói kapcsolatok alakításában.
A lencsék az optikákban gyakran nincsenek készleten, azt a vevői megrendelést követően rendelik meg a gyártótól. A vevői megrendelést alapértelmezetten csak akkor lehet kiadni a Clearvis.io rendszerben (akár nyugtán, akár számlán), ha a lencsék bevételezésre kerültek. Adminisztrációs hibák okozhatnak olyan helyzeteket, amikor ez a feltétel megakasztja az ügyfél kiszolgálását. Ezért a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a lencse termékkategóriára negatív készletet is engedélyezzen, így bármikor kiadható a megrendelés a Clearvis.io rendszerben.
Negatív készlet engedélyezése
A negatív készlet engedélyezéséhez kattintson a gombra, majd a Készletkezelés csoportban a Negatív készlet engedélyezése termékkategóriákhoz mezőben jelölje be a lencséket. A beállítás mentéséhez kattintson a gombra.
A beállítást követően a megrendelések kiadhatóak akkor is, ha a rendelésen lévő lencsék nem voltak bevételezve a Clearvis.io rendszerben.
ELÁBÉ kezelése
A rendszer automatikusan kezeli a beszerzési árakat a következő módon:
- A nem bevételezett lencsékre automatikusan 0 beszerzési ár kerül.
- Egy bevételezés módosítása esetén a rendszer automatikusan újraszámítja a bevét időpontjától kezdődően az eladásokhoz tartozó beszerzési árakat.
A Clearvis.io rendszerben a lencsék készletkezelése törőerő és átmérő szerint történik, így a bevételezés során olyan paraméterekkel kell bevételezni a lencsét, ami a vevői megrendelésen szerepel. A digitális szállítlevelek alapján történő bevételezés esetén ez automatikusan megtörténik.
A beszerzési árak automatikus kezelése csak akkor működik, ha a bevételezés (a megfelelő törőerővel és átmérővel) megtörténik és a megadott bevételezési időpont megelőzi az eladások időpontját.
Javasolt kontrollfolyamat
A nullás ELÁBÉ megelőzésére a havi zárás előtt végezze el a következő ellenőrzéseket:
- Töltse le a Tételes eladási kimutatást a menüpontból. A kimutatást az összes üzletre töltse le a havi zárás által érintett időszakra.
- Szűrjön a Nettó beszerzési egységár oszlopban a 0 értékre.
- A 0 beszerzési árú lencsékre egyesével végezze el a következőket:
- Az Excel A oszlopában jelzett üzletben nézze meg a mozgásait (kezdőlapon rákeresve a cikkszámára).
- Ha a lencsének volt bevételezése, és a bevételezés dátuma a kiadás dátuma előtt volt, akkor javítsa a beszerzési árat az eredeti bizonylatról. Ha a kiadás a korábban volt mint a bevételezés, akkor ellenőrizze a számlát és javítsa a bevételezést.
- Ha a lencse az adatlap szerint nem lett bevételezve, akkor elképzelhető, hogy más átmérőben volt bevételezve. Ennek ellenőrzéséhez a variáns adatlapján a jobb felső sarokban kattintson a majd a gombra és keressen olyan változatot, mely rendelkezik készlettel.