Ügyfelek
Egy optika vagy szemész szakorvosi praxis egyik legnagyobb értéke az ügyfeleihez kapcsolódó adatok. Fontos tudni, hogy ki, mikor volt vizsgálaton és utána mit rendelt, hiszen ennek használatával tudjuk hatékonyan megtartani az ügyfeleket vagy növelni szolgáltatásaink színvonalát.
A Clearvis.io rendszert emiatt az ügyfelek köré építettük, az ügyfél adatlapja és a hozzá kapcsolódó események listája (az idővonal) a rendszer leggyakrabban használt eleme.
A medikai szakterület munkatársai általában páciensként hivatkoznak az ügyfelekre, míg az optikusok inkább vevőként. Ebben a dokumentációban a "ügyfél", "vevő", "vásárló" és "páciens" kifejezések szinonímák, egyes fejezetek más-más kifejezést használhatnak, de ugyanúgy az ügyfelet értjük alatta.
A platform lehetővé teszi részletes információk tárolását az ügyfelekről, beleértve a személyes adatokat, kapcsolattartási információkat, címet és megjegyzéseket. Címkék is hozzárendelhetők az ügyfelekhez jövőbeli szűréshez vagy kedvezmények beállításához. További tulajdonságok tárolása is lehetséges az ügyfélről, ha extra mezőket állít be a rendszerbeállításokban.