Adatlap és idővonal
Ügyfél adatlap
A rendszerben regisztrált minden ügyfél saját adatlappal rendelkezik, ahol az ügyfélhez kapcsolódó legtöbb feladat kezelhető. Meglévő ügyfél adatlapjára az ügyfél kikeresése után, új ügyfél adatlapjára pedig az ügyfél rögzítése után tudunk eljutni.
Az ügyfél adatlap három részből áll: felül a személyes adatok jelennek meg, az azt követő sorból indíthatóak el az ügyfélhez kapcsolódó műveletek, végül egy idővonal látható, mely tartalmazza az ügyfélhez kapcsolódó összes esemény részleteit. A platformon található alkalmazások további funkciókat adhatnak ehhez az oldalhoz. Ez a kézikönyv a Clearvis.io alaprendszerben elérhető alapértelmezett tartalmat ismerteti.
Idővonal
Az idővonal nyomon követhetők a főbb interakciók és események, mint például a vizsgálati időpontok, szemvizsgálatok és megrendelések. Minden bejegyzésnél megtalálható az esemény a dátuma, helyszíne és a felhasználó, aki rögzítette az eseményt.
Az idővonalon szereplő eseménytípusok:
- Adatkezelési hozzájárulás: Hozzájárulás az ügyfél személyes adatainak kezeléséhez.
- Feljegyzés: Jegyzet az ügyfélhez kapcsolódó történéshez.
- Időpontfoglalás: Vizsgálatra lefoglalt időpont.
- SMS: Az ügyfélnek küldött szöveges üzenet.
- E-mail: Az ügyfélnek küldött e-mail.
- Vizsgálat: Rögzített szemvizsgálat eredményekkel és receptekkel.
- Megrendelés: Szemüvegek vagy kapcsolódó termékek megrendelése/munkalapja, beleértve a kapcsolódó számlákat is.
Idővonal szűrése
Ha konkrét eseményekre kíváncsi, kattintson az idővonal tetején található gombra, és válassza ki a megtekinteni kívánt eseménytípusokat. Alapértelmezés szerint minden esemény megjelenik.
Címkék gyors hozzáadása
Az ügyfelek kategorizálására szolgáló címkék a vevő adatlapjáról is hozzárendelhetőek. Használja a gombot a címkék részben a címkék azonnali hozzáadásához. Kezdje el beírni a címke nevét - a rendszer vagy hozzáad egy meglévő megfelelő címkét, vagy létrehoz egy újat, ha nem létezik, majd automatikusan hozzárendeli az ügyfélhez.
Függőben lévő hozzájárulási figyelmeztetés
Amikor a marketing kommunikációs preferenciák megváltoznak, a rendszer automatikusan létrehoz egy függőben lévő adatkezelési hozzájárulási dokumentumot az ügyfél számára. Ez a dokumentum az ügyfél aláírását igényli a jogi megfelelőség érdekében. A függőben lévő adatkezelési hozzájárulások piros színnel jelennek meg az ügyfél adatlapán.
Két lehetőség van a hozzájárulási dokumentum aláírására:
- Hozzájárulás aláírása a képernyőn: Ez az opció megjeleníti az adathozzájárulási űrlapot aláírási mezővel. A könnyebb használat érdekében javasolt tablet vagy érintőképernyős notebook használata.
- Hozzájárulási űrlap nyomtatása: Ha a fizikai aláírást részesíti előnyben, a dokumentum kinyomtatható. Az opció megnyitása után válassza a képernyő alsó közepén található gombot. Miután az ügyfél aláírta a dokumentumot, kattintson a jobb alsó sarokban található gombra.
A jóváhagyott hozzájárulások részletei az ügyfél idővonalán jelennek meg.